הכסף שלכם יכול
לעבוד טוב יותר
בואו נבדוק איך
כלים וסימולטורים שיעזרו לכם להבין איפה אתם נמצאים ומה אפשר לשפר
מה הייתם רוצים לבדוק?
כמה פנסיה צפויה לי?
יש לי כסף פנוי – איפה כדאי להשקיע?
כמה יעלה לי ביטוח מחלות קשות?
כמה כדאי לחסוך לילדים?
נדל״ן או שוק ההון — מה יכול להניב יותר?
כמה אני משלם על ביטוח המשכנתא?
לפעמים שינוי קטן היום יכול להיות שווה הרבה כסף בעתיד
השקעת כספים
איך לגרום לכסף הפנוי לעבוד נכון יותר בהתאם לטווח, למטרה ולרמת הסיכון.
כפל ביטוחים
ייתכן שאתם משלמים פעמיים על כיסויים דומים בלי לדעת.
חיסכון לילדים
לבנות חיסכון חכם כבר מהיום כדי לתת לילדים נקודת פתיחה חזקה יותר בעתיד.
תכנון פרישה
לעשות סדר בפנסיה, בקצבאות ובמיסוי כדי להגיע לפרישה עם יותר ודאות ויותר כסף נטו.
אני ניב טרבלוס
נשוי ואבא לשתי בנות, בעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון ומעל 6 שנות ניסיון בעולמות הביטוח, הפנסיה והפיננסים.
אני מלווה משפחות ויחידים בקבלת החלטות פיננסיות משמעותיות – מהשקעת כספים וחיסכון, דרך תכנון פנסיוני וביטוחי ועד הכנה נכונה לפרישה.
המטרה שלי היא קודם כל לעשות סדר. להבין יחד מה קיים היום, מה המטרות שלכם קדימה ואילו אפשרויות יכולות להתאים לכם.
אני מאמין שליווי פיננסי טוב צריך להיות בגובה העיניים, ברור ושקוף, ולבחון את התמונה המלאה – לא רק מוצר אחד.
בסופו של דבר, כסף הוא כלי. התפקיד שלי הוא לעזור לכם להשתמש בו נכון יותר כדי לבנות עתיד כלכלי בטוח וחכם יותר.
איך זה עובד?
עושים בדיקה קצרה
מקבלים תמונת מצב
רוצים להעמיק? קובעים איתי פגישה
שאלות שכדאי שיהיו לכם תשובות עליהן
האם הפגישה כרוכה בתשלום?
עם אילו חברות אתה עובד?
כבר יש לי סוכן ביטוח. עדיין אפשר לבצע בדיקה?
מה צריך להכין לפני הפגישה?
האם הסימולטורים באתר מהווים ייעוץ פיננסי?
אפשר להיפגש גם בזום?
באילו נושאים אפשר לקבל ממך ליווי?
מה קורה אחרי שאני משאיר פרטים?
הכסף שלכם כבר עובד.
השאלה היא אם הוא עובד מספיק טוב.
בחרו בדיקה שמעניינת אתכם או קבעו איתי פגישה.